Yoshino Takigawa je na návštěvě v rodinném hrobě svého přítele. Poté, co se tam dostal, se setkal s Evangeline Yamato, ženou hledající svého přítele Mahira Fuwu, který před měsícem odešel, aby našel vraha své rodiny, aniž by měl ponětí, kdo by to mohl být. Evangeline informuje Yoshina, že dvě místa, kde byl Mahiro spatřen, byla z důvodu epidemie umístěna do karantény. Když Evangeline vyslýchá Yoshina ve střelné zbrani, Mahiro z ničeho nic zmizí a rychle ho zachrání a může zastavit kulky ve vzduchu a prohlašovat, že má dohodu s kouzelnicí; ne jakákoli, ale nejsilnější čarodějka, Hakaze Kusaribe, která slíbila, že pomocí své magie pomůže najít vraha své rodiny, aby mohl zabijáka zabít sám. Po záchraně Yoshina ho Mahiro informuje o epidemii, kletbě, která proměňuje živé věci v kov, a tvrdí, že klan Kusaribe plánuje oživit Strom Zetsuen, který by mohl zničit svět.
