Utakata No Uroko

Zpěvák-skladatel Tetsuta se stal neschopným zpívat kvůli operaci krku, krok před jeho hlavním debutem. Poté, co odmítl přítele, který ho požádal, aby složil píseň, odejde k moři a setká se s Nagim, mladým mužem, který provozuje restauraci se svým otcem. Tato tajemná mládež pozve Tetsutu do jejich restaurace a poslouchá jeho potíže, které skončily tím, že zůstal v noci. Tetsuta slyší Nagiho zpěv a přijímá elektrizující účinek z jeho těla. Poprvé v životě chce, aby někdo jiný zpíval písně, které složil.