Na odlehlém ostrově Rokkenjima byli Battler Ushiromiya a jeho rodina uvězněni a zavražděni za neobvyklých okolností připisovaných Beatrice, Zlaté čarodějnici.
Poté, co se Battler neustále zpochybňoval existenci magie a mocných čarodějnic, stal se herním mistrem herního plánu zahrnujícího záhadné události, ke kterým došlo. Aby prokázal své pochopení tajemství, musí porazit Eriku Furudo, detektiva a kousek pro čarodějku Bernkastel. Mezitím se dětská Beatrice, znovuzrozená Battlerovým úsilím, snaží kvůli Battlerovi znovu získat svou bývalou osobnost.
Jak nová hra začíná, rozvíjející se události uskutečňují dva objektivní pozorovatelé: Čarodějnice divadla, Featherine Augustus Aurora a její vybraná čtenářka Ange Ushiromiya, Battlerova sestra, jaká je v roce 1998.
Na Rokkenjimě v roce 1986 se láska stává důležitou pro pochopení pravdy za událostmi, zejména pokud jde o George a Jessicu Ushiromiya a služebníky Shannona a Kanona.
