Shrnutí
Za hranicemi království Yarke je zkažená země Uren. Rolníci a šlechta poslouchají s otevřenýma ušima, zatímco cestovatelé vyprávějí příběhy o čarodějnictví za měsíčního světla. S rostoucím napětím cestuje třetí princ Yarke mimo své království za úplňku, jen aby narazil na krásnou ženu. Zatímco princ je okouzlen jejím půvabným vzhledem, není to tak, jak se zdá.