Shrnutí
Nastavení osudu / apokryfů je paralelním světem osudu / noci, kdy byl po třetí válce o svatý grál odstraněn větší grál z Fuyuki a zmizel na mnoho let. Kolem dvacátých let, přibližně ve stejnou dobu, v jaké by se mohla uskutečnit pátá válka s Svatým grálem, skupina, která vyplenila grál, Yggdmillennia, otevřeně deklaruje své odtržení od Mágovy asociace a že jsou v držení grálu. Sdružení vyšle padesát kouzelníků, aby je získali, ale všichni až na jednoho jsou okamžitě zabiti Lancerem z Blacku. Tomu zbývajícímu se podaří aktivovat rezervní systém Velkého grálu, což umožňuje přivolat celkem čtrnáct Služebníků.