Zhou Gongjin, který byl strojcem toho, co se stalo v incidentu „Parasite Doll“ v soutěži „Nine Schools Competition“, uprchl z Jokohamy do oblasti původní skupiny uživatelů staré magie soustředěné kolem Kjóta, známé také jako „tradicionalisté“. Od té doby uplynuly dva měsíce - Brzy se bude konat „Soutěž magické diplomové práce na střední škole“. Letošní soutěž o diplomovou práci se koná v Kjótu za podpory Magic Association a v jejich konferenčním sále. Tatsuya navštíví dvojčata Kuroba, která mu jako zástupci doručí dopis Yotsuba Maya. Dopis je žádostí jeho tety, která říká: „Doufám, že vaše spolupráce zajme Zhou Gongjina.“
I když je sporné, zda jde o „příkaz“, nikoli o „žádost“, Tatsuya a Miyuki jdou do Kudouova domu, protože jsou uprostřed jako odpůrci „tradicionalistů“. Takže dva sourozenci narazili na osud s „Genius Augmented Magician“. Spiknutí starověkého města bylo jevištěm. Osud, který i nadále doutnal v minulosti vývoje kouzelníků, jsou Tatsuya a Miyuki a jeho společníci zpochybňováni.
Adaptace lehkých románových svazků 14-15.
