Shrnutí
Všichni lidé jsou vlci v ovčím oděvu a totéž platí pro Douchinji Youichiho, chlapce, který vždy sní o různých věcech, ale nikdy nic neříká nahlas. Jednoho dne, když uviděla červený úplněk, se na něj vrhla dívka, než ho praštila stříbrným kloubem, srazila ho do bezvědomí a nemohla si na událost opravdu vzpomenout. Následujícího dne se do jeho třídy přidává nový student Akatsuki Ayame.
Na cestě domů Youichi zjistí, že dívka, která ho praštila, je Ayame a její stříbrný kloub vytáhne z „ovce“ povrchní masku, která omezuje vnitřní, to, čemu říká „vlk“, vnitřní myšlenky nebo touhy člověka. „Vlk“ z vynoření. Když je však někdo plný tužeb a posedlý svými vnitřními myšlenkami, „vlk“ vyroste z „ovce“ a člověk bude moci vidět svět Červeného Měsíce. Dívka vysvětluje, že nemá „ovci“ a chtěla by ji mít, a proto požaduje, aby se Youichi stala její „ovcí“. Youichi s tím souhlasí a ohlašuje začátek příběhu o červené karkulce, která vlka pohltí.