Shrnutí
Ve starověku, u jezera někde uprostřed Eurasie, žili lidé (??????) se schopností přeměnit se na zvířata. Brzy však vnitřní hádky přinutily obyvatelstvo rozdělit se na čtyři kmeny, které se poté roztroušily po celém světě. Jejich potomci prosperovali, včetně určitého Hidaky, studenta středních škol, který by byl naprosto nezanedbatelný, ne-li pro svou nepřirozenou chuť k jídlu.
Britský aristokrat Earl Linford si však přeje podrobit všechny klany ustanovením nadřazenosti své vlastní krve. Koneckonců se může proměnit v lva, vládnout král zvířat.
Tehdy Renée, mladá žena, která se může proměnit v krásného vlka, vstoupí do obrazu a snaží se vrátit Hidaku ke svým kořenům.