Ve 30. století našeho letopočtu ve světě, ve kterém existuje magie, uplynulo 100 let od doby, kdy lidská rasa vyhrála válku proti králi ďábla. I když válka přinesla mnoho obětí, civilizace pomalu, ale jistě začaly znovu stoupat. Jednoho dne je ctnostné dítě jménem Sai Akuto („nejhorší zlo“) adoptováno ze sirotčince, ve kterém žil od chvíle, kdy ho čarodějnice tiše nechala v kostele jako dítě. O pět let později Akuto projde testem, aby mohl vstoupit na střední školu Constantin Magic High School. Ale po příjezdu a složení zkoušky odborné způsobilosti Akuto dostává překvapivé výsledky: Čísla zkoušek: Číslo 021 Jméno: Sai Akuto Budoucí povolání: Ďábelský král
