Shrnutí
Mitsuki je nováček na střední škole, který se obává o její vzhled - nebo alespoň o její „dětskou tvář“. Dokud tedy nepožádá o pomoc spolužáka Atsukiho a její make-up. Když Atsuki skončí, transformace je kompletní - a dech beroucí. Také začíná romantická dobrodružství - jízda na horské dráze srdce, kterou si jistě užijí mladí i staří.