Ishiyama High je škola obývaná výhradně delikventy, kde je normou nonstop násilí a bezpráví. Existuje však jedno všeobecně uznávané pravidlo - nepřekračujte studenta prvního ročníku Tatsumi Oga, nejhroznějšího bojovníka Ishiyamy. Jednoho dne je Oga u koryta řeky, když narazí na muže plujícího po řece. Poté, co ho Oga vytáhl, se muž rozdělil do středu, aby odhalil dítě, které leze na Oginy záda a okamžitě se k němu připoutá. Ačkoli to ještě neví, jmenuje se toto dítě Kaiser de Emperana Beelzebub IV, nebo zkráceně „Baby Beel“ - syn Pána démonů! Jako by hledání budoucího Pána podsvětí nestačilo, Oga je také konfrontována s Hildegardou, Beelovou démonskou služebnou. Společně se pokoušejí vychovat Baby Beel - i když jsou obklopeni mladistvými delikventy a démonickými silami, může být pro ně dva výzvou, než si dokáží představit.
