vzduch (Katsura Yukimaru)

Yukito Kunisaki je muž, který cestuje po Japonsku a hledá „dívku na obloze“. Nakonec se dostane do ospalého přímořského městečka, kde potká podivnou dívku jménem Misuzu Kamio, která má sny o létání na obloze. Během svého pobytu ve městě se Yukito setkává s dalšími jedinečnými lidmi a začíná se dozvědět více o Misuzu a městě, ve kterém žije.