Dvě miminka různého postavení si vyměnily víly. Třináctiletá Anna, vychovaná jako šlechtic, se stala dospělou. Ta, která se vůbec nepodobá své rodině, se každý den trápila, protože neuměla tak dobře používat svou magii. Jednoho dne se přímo před ní objeví víla...
