Pochi Kuro

Lidská dívka spadne do říše démonů a zdá se, že nemůže komunikovat s místním démonem Kurem, který ji našel. Lidé jsou v démonské říši vzácní a mnozí by rádi snědli člověka. Kuro se do ní však nakonec zamiluje a pojmenuje ji Pochi! Kuro se rozhodne pomoci Pochi dostat se zpět do lidského světa a ochrání ji před démony, kteří se ji snaží sežrat. Nakonec jim alespoň rozumí, ale stále nemůže mluvit stejným jazykem. Potkává démonského prince, který o ni také projeví zájem a jejich dlouhá cesta zpět do lidského světa začíná.