Arim se vracela domů po práci, opilá a vyčerpaná, když se před ní objevil pohledný muž a představil se jako „Vlkodlak“. Zeptá se Arim, jestli může chvíli zůstat v jejím domě. Na žádost tohoto vlčího muže začínají Arim a Ten své dynamické soužití. Nádherná vlkodlaka Ten je přitahována Arimovou vůní a vybere si ji jako svou „družku“. Arim učí Ten o lidské kultuře a společnosti a začíná cítit nějaké teplo ve svém srdci