Ve stavu studené války zahalující Japonsko byly v zemi hlášeny záhadné vraždy. Podezřelý je muž s přilbou podobnou lebce, oblečený v černém s pláštěnkou stejné barvy. Dvojice doprovázená šelmou, která mění tvary jménem Garo, děsí japonskou společnost bez jasného důvodu.
