Kurenai No Ookami To Ashikase No Hitsuji

Všichni lidé jsou vlci v rouše beránčím a totéž platí o Douchinji Youichi, chlapci, který neustále sní o různých věcech, ale nikdy nic neřekne nahlas. Jednoho dne, když uviděl rudý úplněk, se na něj vrhla dívka, než ho udeřila stříbrným kloubem pěstí, čímž ho srazila do bezvědomí a nemohl si na událost skutečně vzpomenout. Další den se k jeho třídě připojí nový student, Akatsuki Ayame.
Na cestě domů Youichi zjišťuje, že dívka, která ho praštila, je Ayame, a její stříbrný kloub vytahuje to, čemu říká „vlk“, vnitřní myšlenky nebo touhy člověka, z „ovce“, povrchní masky, která omezuje vnitřní „vlk“ z vynoření. Když je však někdo plný tužeb a je posedlý svými vnitřními myšlenkami, „vlk“ přeroste „ovce“ a člověk bude moci vidět Svět Rudého Měsíce. Dívka vysvětluje, že nemá „ovečku“ a chtěla by ji mít, a tak požádá Youichiho, aby se stal její „ovečkou“. Youichi s tím souhlasí, což znamená začátek příběhu o červené karkulce, která pohltí vlka.