"Můžeš být svým přirozeným já, když znáš pravdu?"
"Dokážeš se asimilovat do naší školy?"
"Můžeš zaručit mlčenlivost, když jsi lidská bytost?"
Fukuta Neko se nějakým způsobem ocitá, že se hlásí a zapisuje se do tajné školy vytvořené a speciálně pro zvířecí/lidské měňavce, i když až po těžkých útrapách s těmi, kdo školu řídí. Neko se spřátelí se spolužačkou, roztomilou Suzuharou Miikou, před nelehkým úkolem zápisu a poté objeví „kočičí“ stránku své nově nalezené kamarádky, i když to nic nemění na blízkém vztahu, který mezi nimi právě začal. Připojte se k Neko na její cestě do tajemství prosperující školy Moritaka pro Syny a dcery této doslovné Noemovy archy.
