Dva roky poté, co byla Lordlake zničena její Sluneční runou, vyslala královna Arshtat svého syna prince, svou sestru Sialeeds a jejich královské bodyguardy Lyona a Georga Primea, aby zkontrolovali stav zničeného města. Princ vidí ponurý stav vyschlého města a podává o něm zprávu, ale Arshtat tím pohrdá; prohlašuje, že obyvatelé Lordlake si zaslouží svou bezútěšnost za to, že ukradli runu Dawn. Arshtatův manžel Ferid ji přitáhne zpátky k rozumu a ona šeptem propustí inspekční skupinu.
Dalším sporným číslem jsou Posvátné hry o sňatek princezny Lymsleie, které se pro desetiletou Lymsleiu konají poněkud brzy. Dva hlavní soutěžící, oba se představují šampionem, pocházejí z konkurenčních šlechtických rodů: hloupý Euram Barows a bývalý snoubenec Sialeeds, charismatická Gizel Godwin. Královská rodina však upřednostňuje tajemného outsidera Belcoota jako neutrální možnost, která s menší pravděpodobností způsobí spory; princ se s Feridovým souhlasem pokouší tiše pomoci Belcootovi. Gizel však úspěšně vystrojí hry ve svůj prospěch a jeho šampion Childerich porazí zdrogovaného Belcoota, zatímco šampion Barow je diskvalifikován.
Lord Marscal Godwin, Gizelin otec, je však Gizelinými aktivitami méně než ohromen a myslí si, že si svým spiknutím znepřátelil prince a královskou rodinu jako celek. Kromě toho královská rodina vzala do své osobní péče Zegaie, šampiona Barows, který by možná mohl pomoci odhalit podvádění Godwinů a nabídnout záminku ke zrušení zasnoubení. Godwinové tedy zahájí preventivní útok na zásnubním ceremoniálu v Sol-Faleně, hlavním městě Faleny. Arshtat a Ferid útok předvídali a připravovali se na něj, ale ne zapojení elitních zabijáků Nether Gate, kteří přemohli obranu paláce. Boj vyvrcholí smrtí Arshtata a Ferida, zatímco Lymsleia se ocitne v zajetí. Princ Ardil, Lyon, Georg a Sialeeds jsou nuceni uprchnout.
