souhrn
Je to svět, kde ze hřbetu šermíře vyrůstá kouzelný strom, němou dívku promění její matka v živoucí zbraň, mrazivý drak se toulá po obloze a hledá pomstu a bytosti s božskými silami se střetávají o rovnováhu přírody. Uprostřed toho všeho je Bira, osiřelý chlapec, šťastně trávící dny rybařením v odlehlém lese. Pak potká Tanyu, bývalého generála na cestě za svou dětskou láskou. Společně se vydají do kouzelné krajiny, která se nepodobá žádné jiné.