Je období Taisho. Upřímný muž jménem Shougo pracuje jako učitel pro dívčí školu a žije se svou černou kočkou jménem Kuroi-san. Jednoho dne mu jeho synovec přivede upjatého sluhu, který nemluví. Je to začátek kuriózního a trochu vřelého života muže, kočky a dívky?
