souhrn
Je tu sirotčinec, který cvičí své svěřence, aby byli válečnými zbraněmi, zabijáky specializovanými na magii. V této „škole“ se Shiina těžko vyrovnává se smrtí svého spolubydlícího. Zcela ignoruje fámy, včetně těch o údajně nepropustné studentce jménem „Mimi“, která je považována za ještě silnější než učitelé a není součástí žádné skupiny. Při oddechu narazí na příliš veselou mladou dívku pokrytou krví a chvíli si povídají, než dítě odtáhne školní sestra. Shiina si myslela, že se už nesetkají, ale další den se dívka přesune do její třídy a vesele se představí jako Mimi.