souhrn
Uprchlý vlkodlak Lumine se setkává s čarodějným chlapcem jménem Kody a je najat, aby pracoval jako jeho bodyguard. Lumine, odhodlaný spřátelit se s Kodym, zkouší všechno, aby mu Kody důvěřoval, zatímco Kody se snaží držet Lumina dál od něj. Jejich život se ještě více zkomplikuje po nešťastné události, která je nutí pokusit se přežít sami.