Klan

V dávných dobách u jezera kdesi uprostřed Eurasie žili lidé (??????) se schopností proměnit se ve zvířata. Ale brzy vnitřní spory rozdělily obyvatelstvo na čtyři kmeny, které se pak rozprchly po celém světě. Dařilo se jejich potomkům, mezi nimi i jistý Hidaka, středoškolák, který by byl zcela nevýrazný, nebýt jeho nepřirozeného apetitu.
Britský aristokrat hrabě Linford si však přeje podrobit si všechny klany tím, že nastolí nadvládu vlastní krve. Vždyť se přece může proměnit ve lva, krále zvířecí vlády.
Tehdy do hry vstupuje Renée, mladá žena, která se dokáže proměnit v krásnou vlčici, a snaží se vrátit Hidaku ke kořenům.