Na střední škole Ryouko představí svého přítele Otoumi své nejlepší kamarádce Yukari a vytvoří mezi nimi hluboké přátelství. Dlouho poté, co Ryoukův vztah s Otoumi skončil, jsou Yukari a Otoumi nadále přáteli.
Po pěti letech si Otoumi pomalu uvědomuje své měnící se city k Yukari, které ho nechávají zmatený. Yukari na druhé straně zjistí, že Otoumi se chová divně a začne být podezřelý.
Když Outomi prozradí, že políbil jednoho ze svých spolupracovníků, který se mu předtím přiznal, začne také přemýšlet o svých vlastních citech k Otoumimu.
Prequel; Příběh pokračuje v 'Dear Green'.
