Shrnutí
Lotte byl vždy fascinován povrchovým světem, ale mořské panny mají zakázán kontakt s lidmi. Jednoho dne najde pohledného mladíka zmítaného ve vraku lodi a vezme ho na břeh. Lotte je více posedlá povrchem než kdy jindy a skočí na šanci stát se člověkem, když jí démon jménem J nabídne kouzelný lektvar. Ale Jův lektvar - a jeho úmysly - mají víc, než se na první pohled zdá ...